[시사브리핑 이영선 기자] 미래에셋대우는 지난달 31일 국내 증권사 최초로 미국 달러화 표시 채권 3억달러를 성공리에 발행했다고 1일 밝혔다.
이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps 가산금리를 지급했으며, 수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공해 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다고 회사 측은 설명했다.
현재 미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적)의 해외신용등급을 부여 받고 있고 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용될 예정이다.
미래에셋대우 관계자는 “이번 해외채권의 성공적인 발행으로 글로벌금융투자회사로서의 위상이 더욱 공고해 질 것으로 기대된다”고 말했다.
이어 그는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 시장에서 평가하고 있다”고 덧붙였다.
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