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산업은행, 10억 달러 글로벌 채권 발행 성공
산업은행, 10억 달러 글로벌 채권 발행 성공
  • 이영선 기자
  • 승인 2019.09.24 15:57
  • 댓글 0
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출처=시사브리핑DB
출처=시사브리핑DB

[시사브리핑 이영선 기자] 산업은행은 지난 23일 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

3년 만기 변동금리채 5억 달러, 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치란 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.

산업은행은 이번 발행대금을 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다.

산업은행 측은 "시장 변동성에도 불구하고, 한국물에 대한 견조한 투자수요 재확인했다"고 강조했다.

발행금액 대비 4.2배의 초과 주문액을 바탕으로 금리 또한 최초 제시금리 대비 각각 22.5 및 20bp 축소됐다.

한국물에 대한 해외 투자자 성향파악 및 벤치마크 금리를 제시함으로써 하반기 채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경 조성했다는 평가다.

아울러 각국 중앙은행, 국제기구 등 포함 전 세계 114개 기관으로부터 투자 유치에 성공하는 등 우량투자자 저변을 굳혔다고 산업은행 측은 풀이했다.


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